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    [ 來自:不詳  閱讀:   時間:2013.05.29 ]
    2013汽車變速器行業規模超千億,行業整合將加劇
    變速器是汽車傳動系中最主要的部件之一,今天,我國汽車自動變速器裝車率已超過1/4。在2012年度“中國汽車工業科學技術獎”獲獎名單中,重慶青山工業有限公司的“機械式自動變速器(AMT)產業化技術研究”榮獲三等獎。以往在中國汽車工業科學技術獎中,自動變速器相關科技項目很難有突出的表現。這次得獎,無疑說明自動變速器產業在技術進步上已經積累到相當的程度。據前瞻產業研究院《2013-2017年中國汽車變速器行業產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示,2012年,中國汽車變速器行業銷售收入達977.53億元,不出意外,2013年,行業的銷售收入將超過1000億元。

    隨著汽車行業的快速發展,市場規模的進一步擴大,上海宏東離心泵專業制造銷售管道泵、多級離心泵、管道離心泵、臥式離心泵、臥式多級離心泵、中開泵、管道多級離心泵、立式多級離心泵、化工離心泵。中國汽車變速器行業的競爭也變得日趨激烈。競爭的激烈性主要表現為:行業的區域集中度高;行業的規模以上企業的占有率較低;行業的市場化程度較高。

    區域集中度方面,中國汽車變速器企業主要集中在浙江、江蘇、上海等省市,汽車變速器在華東地區的銷售收入占比達47%,行業的區域集中度很高。

    圖表1:2012年中國汽車變速器銷售收入區域分析(單位:%)


    壟斷程度方面,2012年,小型企業的銷售收入比重為37.47%,較前兩年有所下降;中型企業的銷售比重為32.71%;大型企業為29.82%,較2011年比重有明顯上升。雖然大型企業的銷售收入明顯提高,競爭力有所增強,但其在行業的影響力還是有限。行業的競爭程度較高,壟斷程度較低。

    圖表2:2011-2012年汽車變速器行業不同規模企業銷售收入結構(單位:%)


    資料來源:《2013-2017年中國汽車變速器行業產銷需求與投資預測分析報告》

    行業的市場化程度方面,目前,中國汽車變速器市場是多種所有制企業共存的結構。從銷售收入占比看,三資企業與私營企業的占比最高,兩者合計占比達70%上,而這兩者都是市場化運作比較徹底的企業,據此可以判斷,行業的競爭程度較高。

    圖表3:2011-2012年汽車變速器行業不同性質企業銷售收入結構(單位:%)


    資料來源:《2013-2017年中國汽車變速器行業產銷需求與投資預測分析報告》

    在激烈的競爭環境下,行業的并購整合活動將日趨頻繁。國際方面,中國等新興經濟體在國際汽車零部件產業中地位日益提升,國際汽車變速器巨頭業加快了對行業內競爭對手的吞并與收購以強化自身競爭優勢。在2011年11月,完成了對比利時風機驅動設備生產商漢森傳動的完全收購計劃,完全收購漢森傳輸國際公司所有的股份;國內方面,吉利以7000萬澳元(1美元約合1.25澳元)的價格全資收購了全球排名第二的汽車自動變速器獨立生產商DSI。以下筆者采取SCP分析方法對汽車變速器行業的并購整合進行分析。

    SCP(structure-conduct-performance,結構-行為-績效)模型提供了一個既能深入具體環節,又有系統邏輯體系的市場結構(Structure)-市場行為(Conduct)-市場績效(Performance)的產業分析框架。SCP框架的基本涵義是,市場結構決定企業在市場中的行為,而企業行為又決定市場運行在各個方面的經濟績效。

    SCP模型,分析在行業或者企業受到表面沖擊時,可能的戰略調整及行為變化。SCP模型從對特定行業結構、企業行為和經營績效三個角度來分析外部沖擊的影響。

    由于前幾年汽車行業的快速增長,中國汽車變速器行業加大了投資力度,紛紛設廠擴大產能,2012年,隨著世界宏觀經濟不景氣,中國經濟增速下滑外部因素的沖擊,下游汽車行業的需求下降,政府支持的六大重組行業包括汽車行業,這為行業的并購整合提供外部條件。

    從上面分析可知,中國汽車變速器行業的競爭程度較高,由于前期行業的發展前景較好,許多企業紛紛擴大產能,但隨著汽車產量增速的下降,許多變速器企業產能過剩。

    為了爭奪市場份額,汽車變速器行業的競爭程度進一步加劇,有資金優勢的企業與外資企業聯手紛紛投資設廠,加劇了部分實力不強的中小企業的生存困難,可以判斷,近一兩年內,行業的橫向并購將增加。
    圖表4:中國汽車變速器行業并購整合SCP分析

    資料來源:《2013-2017年中國汽車變速器行業產銷需求與投資預測分析報告》

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